Ajout des Titres
Avant d’enregistrer des transactions, ajoutez à votre compte les titres que vous détenez ou avez détenus : actions, ETF, ETC/ETN, fonds, ou titres non cotés. Vous pouvez en ajouter autant que nécessaire.
💡 Si vous importez vos transactions depuis un fichier de votre courtier, les titres sont créés automatiquement : cette étape ne sert que pour la saisie manuelle.
Ajouter un titre
1. Depuis la page Portefeuille, cliquez sur Paramètres en haut à droite, sélectionnez le compte concerné, puis ouvrez l’onglet Titres.
2. Cliquez sur Ajouter un titre.
3. Choisissez la nature du titre en haut de la fenêtre : Action, ETF, ETC / ETN, Fonds ouvert, Fonds fermé ou Saisie manuelle.
4. Tapez le nom, le ticker ou l’ISIN dans le champ de recherche, sélectionnez le bon résultat puis cliquez sur Enregistrer.
⚠️ Vérifiez bien la place de cotation affichée sous le nom (par exemple XPAR:AI pour Air Liquide à Paris). Une même société peut être cotée sur plusieurs bourses et dans plusieurs devises : Microsoft est cotée en USD au Nasdaq (MSFT), mais aussi en EUR à Francfort. Choisissez la cotation sur laquelle vous avez réellement acheté le titre. En cas d’erreur, consultez Remplacer un titre : corriger la place de cotation.
Ajouter un titre absent de la recherche
Pour un titre non couvert par nos fournisseurs de données, non coté ou retiré de la cote, utilisez l’onglet Saisie manuelle. Renseignez le nom, le ticker, l’ISIN, la place de cotation (choisissez « Non coté » pour une part de fonds souscrite à la valeur liquidative), la devise et le type d’actif, puis cliquez sur Suivant pour indiquer son prix.
La valorisation d’un titre saisi manuellement part de votre prix de revient ; vous pourrez ensuite renseigner sa valeur à la main.
Gérer vos titres
Dans l’onglet Titres, chaque ligne affiche le ticker, le type, la catégorie, l’ISIN, la bourse et le nombre de transactions associées. Le filtre Type en haut à droite permet de n’afficher que les actions, les ETF, etc. Trois actions sont disponibles à droite de chaque ligne :
Catégorie (icône étiquette) : classer le titre dans une catégorie personnelle (par exemple « Quality » ou « Dividende »), réutilisable dans les analyses ;
Remplacer (icône flèches) : remplacer le titre par une autre cotation en conservant ses transactions ;
Supprimer (icône corbeille) : le titre part dans la Corbeille, où il reste restaurable pendant 30 jours.
Et ensuite ?
Une fois vos titres ajoutés, enregistrez vos achats, ventes et dividendes.