Ajout des transactions : Remboursement de frais
Définition
Une transaction de type Remboursement de frais crédite un compte espèces des frais que votre courtier vous rembourse, lorsqu’ils ne sont pas liés à une transaction précise.
Par exemple, certains courtiers comme Bourse Direct remboursent des frais dans le cadre d’un parrainage, et d’autres prennent en charge les frais lors du transfert d’un PEA.
Ajouter un remboursement de frais
1. Depuis la page Portefeuille, cliquez sur le bouton Paramètres en haut à droite.
2. Sélectionnez le compte titres concerné (flèche à gauche du nom du compte), restez sur l’onglet Transactions, puis cliquez sur Ajouter.
3. Dans la fenêtre « Nouvelle transaction », ouvrez la liste Type, choisissez Remboursement de frais dans la rubrique « Frais et taxes », puis cliquez sur Suivant.
4. Renseignez les trois champs de la fenêtre « Nouveau remboursement de frais » :
Compte espèces : le compte crédité par le remboursement.
Date : pré-remplie avec la date et l’heure actuelles. L’heure sert uniquement à ordonner les transactions d’une même journée.
Montant : exprimé dans la devise du compte espèces sélectionné.
La ligne Crédit en bas de la fenêtre récapitule le montant qui sera ajouté au solde. Cliquez sur Ajouter pour valider.
💡 Pour enregistrer les frais eux-mêmes, utilisez le type Frais.
Modifier ou supprimer un remboursement de frais
Dans le tableau des transactions, utilisez les icônes situées à droite de la ligne : le crayon pour modifier la transaction, la corbeille pour la supprimer.
