Résumé d'une entreprise

L’onglet résumé de la vue détaillée d’une entreprise permet de visualiser en un coup d’œil la qualité de cette dernière.

Évolution du cours de l’action

Cette section propose un graphique d’évolution du cours de bourse de l’entreprise.

Périodes

Par défaut, la période est sélectionnée sur 5 ans. Vous pouvez changer la période d’affichage du graphique entre 10 ans, 5 ans, 1 an et 6 mois.

Total Return‍

La case à cocher “Total Return” permet d’afficher les performances en prenant en compte un dividende réinvesti. Le graphique sera automatiquement mis à jour.

⚠️ Attention : Cela fonctionne pour les actions et ETFs, mais pour les indices, il faut sélectionner l’indice Total Return directement, par exemple pour le S&P 500 il faut sélectionner le “S&P 500 Total Return” afin d’avoir la performance avec dividendes réinvestis.

Prix

Quand le graphique est affiché en mode “Prix”, le cours de l’action est exprimé dans la devise de cotation de l’action. Une ligne supplémentaire est affichée :

Prix Juste : Le “Prix Juste” déterminé par l’utilisateur dans l’onglet “Valorisation”.

Performance

Quand le graphique est affiché en mode “Performances”, le cours de l’action est exprimé en pourcentage de croissance depuis le point de départ de la courbe.

Toutes les actions, ETFs ou indices sélectionnés apparaîtront alors pour comparer l’évolution de la performance de l’action avec d’autres actifs.

Comparer la performance

Vous pouvez ajouter n’importe quel titre à partir du bouton “Ajouter une comparaison”. Une fenêtre s’ouvre alors, vous demandant de rechercher le titre selon son nom, son ticker ou son ISIN. Vous pourrez sélectionner une action, un ETF ou un indice par exemple.

Une fois le titre ajouté, il apparaîtra en bas du graphique et sa courbe de performance boursière sera ajoutée en mode “Performances”.

Il est possible d’ajouter jusqu’à 4 titres, pour un maximum de 5 courbes superposées. Il est possible de retirer un titre en cliquant sur la croix.

Pour chaque ligne est affiché son CAGR (Compound Annual Growth Rate ou Taux de Croissance Annualisé) correspondant à la période sélectionnée et sa linéarité (mesure la linéarité de la croissance du cours de bourse, 1 étant le maximum, 0 le minimum).

Informations

Dans l’encart “Informations”, plusieurs données sont disponibles :

Ticker : Le ticker primaire de l’action.
Bourse : La bourse principale à laquelle est cotée l’action.
ISIN : Le code ISIN de l’action.
Pays : Le pays dans lequel se trouve le siège social de l’entreprise.
Capitalisation : La capitalisation boursière de l’entreprise en milliards de dollars américains.
Site internet : Le site internet de l’entreprise, ce lien est cliquable et ouvre le site de l’entreprise dans un nouvel onglet.
Secteur : Le secteur dans lequel exerce l’entreprise.
Industrie : L’industrie dans laquelle elle évolue.
Sous-industrie : La sous-industrie dans laquelle elle évolue.
Devise : La devise principale de l’entreprise.
Éligible au PEA : Si elle est éligible ou non au PEA (basé sur son siège social).
Verse un dividende : Si l’entreprise verse ou non un dividende.
Rendement du dividende : Le rendement (yield) en dividende de l’action.

Note Baggr

Dans cette section, la note Baggr est affichée ainsi que tous les ratios qui la composent et permettent son calcul.

Les ratios sont divisés en 6 sections. Les ratios entre parenthèses (ex : (ROCE 1A)) ne sont pas utilisés dans le calcul de la note mais sont affichés en guise d’information.

Les codes couleurs utilisés correspondent aux barèmes utilisés dans le calcul de la note (vert = +1, bleu = +0,5 et rouge = +0).

Rentabilité

ROIC 1A : Le ROIC (Return On Invested Capital) de la société sur la dernière année
ROIC 5A : Le ROIC médian de la société sur les 5 dernières années
ROIC 10A : Le ROIC médian de la société sur les 10 dernières années
(ROCE 1A) : Le ROCE (Return On Capital Employed) de la société sur la dernière année
(ROCE 5A) : Le ROCE médian de la société sur les 5 dernières années
(ROCE 10A) : Le ROCE médian de la société sur les 10 dernières années
(ROE 1A) : Le ROE (Return On Equity) de la société sur la dernière année
(ROE 5A) : Le ROE médian de la société sur les 5 dernières années
(ROE 10A) : Le ROE médian de la société sur les 10 dernières années

Profits

Marge brute : La marge brute de la société en pourcentage
Marge opérationnelle : La marge opérationnelle de la société en pourcentage
Marge nette : La marge nette de la société en pourcentage
(Marge FCF) : La marge de Free Cash Flow de la société en pourcentage
%CAPEX : Le pourcentage de dépenses en CAPEX (CAPital EXpenditures) par rapport à l’Operating Cash Flow de la société

Croissance

CA 1A : La croissance en pourcentage du Chiffre d’Affaires par action de la société sur la dernière année
CA 5A : La croissance en pourcentage médiane du Chiffre d’Affaires par action de la société sur les 5 dernières années
CA 10A : La croissance en pourcentage médiane du Chiffre d’Affaires par action de la société sur les 10 dernières années
Prédictibilité : Le score de prédictibilité de la croissance future du Chiffre d’Affaires de la société. Ce score est basé sur une échelle de 1 à 100, 100 étant la note de plus forte prédictibilité, ce qui signifie que les revenus de la société sont très stables et linéaires
(Futur CA) : La croissance en pourcentage médiane future estimée du Chiffre d’Affaires par action pour les 5 prochaines années
(Futur EPS) : La croissance en pourcentage médiane future estimée des Earnings Per Share ou Bénéfices Par Action pour les 5 prochaines années

Bénéfices

FCF 1A : La croissance en pourcentage du Free Cash Flow par action de la société sur la dernière année
FCF 5A : La croissance en pourcentage médiane du Free Cash Flow par action de la société sur les 5 dernières années
FCF 10A : La croissance en pourcentage médiane du Free Cash Flow par action de la société sur les 10 dernières années
(EPS 1A) : La croissance en pourcentage des Earnings Per Share ou Bénéfices Par Action de la société sur la dernière année
(EPS 5A) : La croissance en pourcentage médiane des Earnings Per Share ou Bénéfices Par Action de la société sur les 5 dernières années
(EPS 10A) : La croissance en pourcentage médiane des Earnings Per Share ou Bénéfices Par Action de la société sur les 10 dernières années

Dividende

Div 1A : La croissance en pourcentage des Dividendes par action de la société sur la dernière année
Div 5A : La croissance en pourcentage médiane des Dividendes par action de la société sur les 5 dernières années
Div 10A : La croissance en pourcentage médiane des Dividendes par action de la société sur les 10 dernières années
Augmentation : Le nombre d’années consécutives d’augmentation du dividende par action de la société

Santé

Dettes : Le ratio Dettes (Totales)/EBITDA de la société
Payout ratio : Le pourcentage des bénéfices distribués sous forme de dividendes par la société

Valorisation

Cette section compare le cours actuel de l’action à plusieurs prix théoriques, chacun obtenu par une méthode de valorisation différente. Une ligne verticale matérialise le cours actuel. Une barre verte signale un prix théorique supérieur au cours (l’action paraît sous-évaluée selon cette méthode), une barre rouge un prix inférieur (elle paraît surévaluée).

Prix juste : le prix juste de votre évaluation, saisie dans l’onglet “Valorisation”. Sans évaluation de votre part, il est calculé avec les hypothèses moyennes des membres Baggr, ou à défaut estimé automatiquement.
Prix de la communauté : le prix juste obtenu avec les hypothèses moyennes des membres Baggr qui ont évalué l’action.
Prix P/E 10A : le bénéfice par action (EPS) TTM multiplié par la médiane du P/E sur 10 ans.
Prix P/FCF 10A : le Free Cash Flow par action TTM multiplié par la médiane du P/FCF sur 10 ans.
Prix P/OCF 10A : l’Operating Cash Flow par action TTM multiplié par la médiane du P/OCF sur 10 ans.
Prix P/Sales 10A : le chiffre d’affaires par action TTM multiplié par la médiane du P/Sales sur 10 ans.
Prix P/Book 10A : la valeur comptable par action multipliée par la médiane du P/Book sur 10 ans. Ce prix n’est pas affiché quand il dépasse de plus de 50 % la moyenne des autres.
Prix Div. Yield 10A : le dividende par action TTM divisé par la médiane du rendement en dividende sur 10 ans.

Une méthode sans donnée exploitable (un bénéfice négatif, par exemple) n’a pas de barre. Pour les banques et les assurances, les prix P/FCF et P/OCF ne sont pas affichés : ces méthodes ne s’appliquent pas à leurs comptes.

Le pourcentage affiché à côté du titre est l’écart entre le cours actuel et le prix juste, rapporté au cours. En rouge (positif), le cours dépasse le prix juste ; en vert, il lui est inférieur ou égal.