Analyses : Résumé
L’onglet Résumé est la page d’accueil de votre portefeuille. Il offre une vue d’ensemble agrégée de tous vos comptes ou, via le sélecteur Compte en haut à droite, d’un compte en particulier.
La page Portefeuille comporte sept onglets d’analyse : Résumé, Positions, Risque, Performances, Dividendes, Flux et Impôts.
Les indicateurs clés
Valeur totale : la valeur de marché de vos titres et de vos liquidités, comparée au montant total investi (vos apports nets). Le pourcentage indique le gain ou la perte en proportion.
Total Return : votre gain total en euros (plus-values latentes et réalisées, dividendes, intérêts, frais et taxes déduits), accompagné du TRI, le rendement annualisé qui tient compte de la date de chacun de vos versements.
Dividendes : le total des dividendes perçus et le rendement correspondant.
Performance (TWR)
Le graphique montre l’évolution de votre performance TWR (Time-Weighted Return), qui neutralise l’effet de vos dépôts et retraits pour mesurer la seule qualité de vos choix d’investissement. Elle est comparée à un indice de référence (par défaut le S&P 500). Choisissez la période avec les boutons YTD, 1A, 3A, 5A ou MAX, et agrandissez le graphique avec l’icône en haut à droite. La légende rappelle la performance et le CAGR (taux de croissance annuel moyen) sur la période.
Plus de détails dans Analyses : Performances.
Répartition, Top 5 et Flop 5
Répartition des comptes : le poids de chaque compte dans la valeur totale.
Top 5 et Flop 5 : vos cinq meilleures et cinq moins bonnes positions, avec leur performance en %, leur plus- ou moins-value en euros et le multiple de votre mise (par exemple ×3,2 lorsqu’une position vaut 3,2 fois son prix de revient).
Le détail par compte
En bas de page, chaque compte titres dispose de sa propre carte : mode (PRO ou SIMPLE), date d’ouverture, frais et taxes cumulés, solde espèces, valeur totale, Total Return, TRI et dividendes perçus nets.
