Analyses : Performances
L’onglet Performances de la page Portefeuille mesure la performance de vos investissements dans le temps et la compare à un indice de référence (benchmark).
Les filtres
La barre en haut de l’onglet permet d’ajuster le calcul :
Inclure dividendes et Inclure espèces : intégrer ou non les dividendes perçus et les liquidités non investies.
Début et Fin : la période analysée (par défaut, depuis votre première transaction).
Benchmark : l’indice ou l’ETF de comparaison (par défaut le S&P 500).
Type et Catégorie : restreindre le calcul à un type d’actif ou à l’une de vos catégories de titres.
Le sélecteur Compte en haut de page permet aussi de limiter l’analyse à un seul compte titres.
Métriques clés
Valorisation de départ / finale et Dépôts cumulés sur la période.
Total Return : le gain total, en euros et en %.
Performance TWR (Time-Weighted Return) : la performance qui neutralise l’effet de vos dépôts et retraits, idéale pour juger vos choix d’investissement et vous comparer à un indice (en savoir plus sur le TWR).
Performance MWR (Money-Weighted Return) : la performance pondérée par les montants investis, qui reflète l’impact du timing de vos versements.
CAGR TWR : la performance TWR ramenée à un rythme annuel.
TRI annualisé : le taux de rendement interne de votre portefeuille.
Alpha TWR et Alpha CAGR : votre surperformance (ou sous-performance) par rapport au benchmark.
Le graphique de performance
Les boutons TWR, MWR et Valeur changent l’affichage : performance TWR comparée au benchmark, performance MWR, ou évolution de la valeur du portefeuille en euros. L’icône en haut à droite agrandit le graphique.
Rendements mensuels, performance des actions et titres vs benchmark
Rendements mensuels (TWR) : un tableau mois par mois et année par année, comparé au benchmark (interrupteur à droite). Le bouton Télécharger exporte ce tableau.
Performance des actions : la courbe d’un titre choisi comparée au benchmark, avec vos achats et ventes matérialisés par des triangles. Le menu Transaction permet de partir d’un achat précis.
Titres vs benchmark : le classement de vos titres (onglets Top et Flop) selon leur performance sur la période.
💡 Votre performance diffère de celle affichée par votre courtier ? Consultez Ma performance ne correspond pas à celle de mon courtier.