Utilisation des analyses
Fonctionnement des analyses liées au portefeuille.
Analyses : Résumé
L'onglet Résumé du portefeuille Baggr : valeur totale, Total Return, TRI, dividendes, performance TWR, répartition des comptes, Top 5 / Flop 5 et détail par compte.
Analyses : Positions
L'onglet Positions du portefeuille Baggr : répartition, statistiques fondamentales des actions, évolution dans le temps, performances par ligne et tableau des titres (PRU FIFO ou CMP).
Analyses : Performances
L'onglet Performances du portefeuille Baggr : TWR, MWR, TRI, alpha, comparaison à un benchmark, rendements mensuels et performance par titre.
Analyses : Dividendes
L'onglet Dividendes du portefeuille Baggr : total perçu, yield on cost, croissance, projections, calendrier des prochains dividendes et historique des versements.
Analyses : Risque
L'onglet Risque du portefeuille Baggr : volatilité, lignes effectives, ratios de Sharpe, Sortino et Calmar, bêta, frontière efficiente, drawdown et matrice de corrélation.
Analyses : Flux
L'onglet Flux du portefeuille Baggr : dépôts et retraits par mois et par année, moyenne d'investissement (DCA), répartition par compte et historique des flux.
Analyses : Impôts
L'onglet Impôts du portefeuille Baggr : préparer vos formulaires fiscaux (2042, 3916, 2047, 2074-CMV) avec notre partenaire FlashFiscal et 50 € de réduction avec le code BAGGR.