🎉 Le portefeuille est arrivé !

Bonjour à tous,

J’ai le plaisir de vous annoncer la sortie de la première version du portefeuille dans l’application !

👉 Le portefeuille se présente en deux parties distinctes :

• Portefeuille : Découpée en quatre sections, cette partie permet de renseigner vos comptes espèce, vos comptes titres, vos titres, ainsi que toutes vos transactions (Dépôts, Retraits, Transferts, Frais, Achat, Vente, Dividende).

• Analyses : Une fois votre portefeuille renseigné dans l’application, vous avez accès à la section “Analyses” qui vous permet d’obtenir un résumé global de vos comptes, des types de titres et des espèces, un résumé de vos positions par titre, pays et secteurs, ainsi qu’un tableau classant vos titres par performance et un graphique permettant de suivre l’évolution de vos dividendes par année.

📊 De nombreuses autres analyses viendront compléter cette section au cours de l’année. Il s’agit ici de la première version, qui pose les bases et sera enrichie au fur et à mesure.

💡 Pourquoi est-il nécessaire de renseigner TOUTES vos transactions ? Tout simplement parce qu'un graphique d’évolution de la performance sera disponible prochainement, et pour le calculer, il est nécessaire d’avoir l’historique complet de l’évolution du compte, et non pas juste son état à un instant T.

👉 Les prochaines fonctionnalités

Bien évidemment, nous n’allons pas nous arrêter là. Plein de belles choses vont arriver d’ici la fin de l’année :

• 📝 Ajout des bilans, comptes de résultats et cash flow statements sur 10 ans dans l’application

• 📊 Ajout de graphiques d’évolution pour les ratios clés : CA, EPS, Marges, ROIC...

• 📈 Ajout de nouvelles analyses dans le portefeuille : graphique TTWR, graph de PRU + points d’achats...

• ⭐️ Possibilité de créer plusieurs watchlist et amélioration du système d’évaluation des prix

• 🔎 Ajout des analyses IQ Invest dans l’application et amélioration des analyses fondamentales

• 🧮 Modèle de DCF personnalisable et enregistrable pour chaque action

• ⚙️ Automatisation de la saisie du portefeuille via imports